美国卡车需求复苏 节能成为卡车竞争热点卡车市场

by admin on 2020年4月22日

2009年2月14日当大家还沉浸在浪漫的情人节当天,大平洋彼岸的美国通用汽车却又传来了破产的危机。据美国权威媒体《华尔街日报》报道,汽车巨头通用公司正在考虑向法院提起破产保护申请,以期能够剥离不良资产,重组公司优质业务。而以一般新车换代周期的历程,回顾一下通用近4年的状况:

随着金融危机影响的逐渐淡化,美国的证券以及房地产市场逐渐回暖,新的房屋开工率也随之上升。然而,在金融危机前开工的,而后因为某种原因暂停施工的项目以及房屋,面临着施工设施逐渐老化的问题,尤其是应用在建筑工地的卡车,由于年限较旧,已经影响到工作效率。在卡车更新换代需求的推动下,美国本土的卡车市场已经迅速地展开了新的一轮竞争,而且,业内预计此次竞争的强度或是金融危机以来最强的一次。
卡车需求复苏
在今年美国底特律举行的北美国际车展上,通用、克莱斯勒和福特公司分别展示了旗下的全尺寸皮卡。虽然像雪佛兰最新的克尔维特(CorvetteStingray)这样的跑车能吸引眼球,但是对于美国三大汽车巨头来说,全尺寸皮卡车的发布才是真正值得关注的焦点,因为这些车型才是拉动销量的关键。多家分析机构预计,2013年油价将处于一个比较平稳的态势,至少没有明显的上涨迹象,且2012年全美皮卡销量约为164万辆,市场份额为11%,依然低于历史平均水平。在经济复苏、房地产回暖的环境下,今年皮卡的销量或将有较明显的提高。另外,多名分析师表示,该市场未来发展的空间较大,且相信其市场表现还会超过其他汽车的细分市场。根据KelleyBlueBook公司预测,2013年皮卡市场销量将同比上涨约7%,而全美机动车销量的增速仅为5%。
正是基于这样乐观的估计,三大汽车巨头都把全尺寸皮卡车放在非常重要的位置上,尤其是福特与通用在这一细分市场的竞争十分激烈。
竞争愈发激烈
而克莱斯勒公司今年车展最值得骄傲的一件事应该就是升级版道奇公羊1500获得了北美年度卡车奖,这已经是克莱斯勒公司第三次获得这一奖项了,早在1994年,克莱斯勒就曾经凭借道奇公羊皮卡获得过当年的年度卡车奖。
福特公司在本次底特律车展上带来了全新的Atlas概念皮卡车型,这个车型也将成为新一代福特F150皮卡的原型车,有望在明年下半年实现量产。福特公司COOMarkFields表示,未来皮卡这个细分行业的发展空间很大,主要是由于目前在使用状态的皮卡的平均年限已经达到了11年,而且四分之一的皮卡的年限已经达到了至少15年,因此,是到了替换这些卡车的时候了。
通用在本次车展带来了2014款雪佛兰Silverado和GMCSierra这两款重量级全尺寸皮卡,两款新车均拥有全新的外形和油耗更低的发动机总成。这两款姊妹车型在车展上引起了广泛关注。分析人士表示,当前版本的大型皮卡和相关SUV产生的利润占了通用公司全球利润的百分之六十。花旗银行估计2013和2014年新车型会为该公司带来10亿美元的额外营业额。
另外,大众汽车也在跃跃欲试准备加入这场卡车混战。日前大众汽车负责产品开发的董事会成员乌尔里奇·哈肯伯格(UlrichHackenberg)表示,公司可能考虑在2018年之后向其美国市场产品阵容中增添一款皮卡。其宣称:“倘若我们在2018年以后达到规划的状态,则有可能将目光转向皮卡这一经典细分市场。”眼下大众汽车集团旗下大众商用车品牌在多个市场销售Amarok皮卡。哈肯伯格指出,专门针对美国市场开发一款规格更大的皮卡可能所耗不菲,但具备可行性。
节能是重点
由于燃油经济性是消费者在选购全尺寸皮卡车时重点考虑的因素之一,各家公司也都在努力推介自己在油耗方面做的努力。福特目前针对皮卡的策略是大力开发该类车的节能性能,而且目前该公司F系列的大多数车都是配备的V-6发动机,而非V-8s。而且福特也通过向大众展示F-150Altas的自动拖车倒车辅助系统来吸引消费者,该系统采用专门针对卡车优化的自动启停技术,自动启停技术在汽车处于静止时,将自动关闭发动机,从而节省燃油。
通用汽车目前是三大汽车巨头中惟一推出紧凑型皮卡的公司。此类皮卡的潜在客户多是为了价格便宜以及省油而放弃追求大车型的消费者。通用表示其2014款皮卡将会进行全方位改装,包括其V6和V8发动机提高动力,扭矩和效率。新型卡车的性能要超出当前车型。
总之,想要在美国皮卡市场占有一席之地,除了拥有自己的经典车型,还需要深谙美国消费者的喜好。目前消费者不光看重的是载重量,他们也关心是否节省能源,所以,造出“又大又节能”的汽车是各家车企现正在努力的方向。

底特律的北美三大汽车巨头在度过了艰难的2007年后,再次陷入“噩梦”,金融风暴使他们遭受消费信贷收缩、消费能力下降以及企业融资困难的三重打击,加上2007年以来的“过高油价打击”,北美“三大”被迫开始谋划合并或瘦身以自救。

通用汽车2005年实际亏损额106亿美元,2006年净亏损20亿美元,2007年亏损额达到387亿美元,创下该公司成立100年来最大年度亏损额。2008年第一季度通用汽车亏损33亿美元,第二季度亏损达155亿美元,第三季度亏损42亿美元。2008年岁末通用更是现金流告急撑不到新任总统奥巴马就职,在参议院否决140亿汽车救援案后,布什政府不得不出台紧急援救计划提供总计174亿美元贷款,这笔贷款是从总额为7000亿美元的金融救援方案中拨出的,其中134亿美元将在2008年12月和2009年1月到位。通用汽车公司将获得94亿美元,克莱斯勒汽车公司将获得40亿美元。作为条件,接受救援的美国汽车公司必须在3个月内拿出以实现自立为目标的改革计划。如果在3月31日之前拿不出计划,汽车公司必须归还政府的贷款。

金融危机的冲击让美国汽车巨头的销售雪上加霜

通用汽车这个排名世界500强前十位的商业巨鳄,这个在1931年到2007年一直雄霸全球的汽车巨头从2008年岁末到现在一直在破产的危机中挣扎。我们不仅要问是什么导致了这艘汽车界的航母落魄到几度宣称要破产。难道仅仅是金融危机带给通用的灾难吗?通用的案例有何值得中国汽车产业学习的地方?不妨随笔着来详细分析一下:

美国金融危机对实体经济的冲击已经波及到汽车行业,地处“灾区”的美国汽车“三大”还未来得及填补欠下的巨额亏损漏洞,又已深陷经营泥沼。是“强强联合”还是“壮士断腕”,美国汽车业如何应对此次危机成为业内最关注的话题。

美国“三大”安逸于本土市场成罪魁祸首

福特欲加速瘦身

2008年这场由美国次贷危机引发的全球金融海啸确实给全球汽车产业带来巨大压力。全球汽车盈利实力最强的丰田汽车自1938年以来首次出现亏损。全球最重要的汽车新型市场中国汽车销量10年来也首次增长低于两位数。而其他全球各大汽车厂商利润都出现了大幅下降,亏损的企业也不胜枚举。可以说金融危机确实给汽车业带来了较大的冲击。

一年多时间卖掉三个海外品牌,目前考虑出售马自达股份

但当我们仔细分析就会发现,汽车业受金融危机影响最大无疑都是在美国拥有较大份额的厂商。事实上,在金融危机发生前,美国汽车市场每年的销量高达1600万辆以上,占据着世界近1/3的汽车市场份额,且美国本土汽车文化在20世纪末到现今一直是大排量的皮卡、全尺寸SUV大兴其道。而大排量的皮卡、全尺寸SUV以及豪华轿车一直以来就是汽车销售中盈利值最高的车型。因此无论是美国“三大”的通用、福特、克莱斯勒,还是日本三强的丰田、本田、日产,美国汽车市场在这六家企业的销售和盈利中都占有举足轻重的地位。

10月11日,日本媒体报道了一则新闻称,福特汽车正在考虑出售其所持有的马自达股份,可能的日本买家包括伊藤忠和住友商社。

美国汽车市场2008年前七大厂商销量及市场份额:

消息传出后,福特汽车和马自达官方均持不表态不评论的态度,国内方面福特汽车有限公司副总裁许国祯也透过媒体表示,福特与马自达的关系没有任何变化,记者采访了马自达中国,公关部相关负责人表示,“目前并没有接到来自总部的相关消息,据我们了解,双方并未谈及出售及回购”。

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尽管如此,“内部消息人士”还是在上周继续透露了此事的最新进展。据国外媒体上周四的报道,福特目前考虑出售马自达的部分股权,马自达则希望回购这部分股权,但为了降低风险,马自达希望与其他日本企业共同参与完成这次回购。同日也有日本媒体报道,福特希望日本的电装出面购买马自达的股权。

正是由于美国汽车市场崇尚大排量的皮卡、全尺寸SUV以及大排量的豪华轿车,而这些车型的销售利润又大大高于普遍小排量家用汽车利润。另外加上美国本土油价在全球市场长期处于较低价位,导致消费也不是特别青睐节能的技术派车型。美国“三大”的通用、福特、克莱斯勒即便早在第二次石油危机中已经遭受了日本节能的小排量汽车的巨大打击,以及随后的一系列全球市场争夺中美国汽车由于技术乏善节节败退,但是他们依然视而不见。因为开发那些节能汽车的巨额成本和销售的微薄利润,让他们提不起兴趣。而本土热销的大排量皮卡、全尺寸SUV等开发技术难度小,且利润丰厚,本土汽车市场1600万辆以上的规模也足够的大。

截至本报记者发稿,还没有一家与此事有关联的企业出面证实传闻的出售是否存在。

在21世纪初,面对危机通用、福特都采取过关闭工厂、削减成本、抛售附属品牌现金回收、计划产量等办法。当然它们在归结亏损原因的时候总是会讲到:“我们以及附属的零部件企业都为百年老厂,退休员工数量庞大,巨额的医疗费用使企业不堪重负。”还有就是日元汇率的问题帮助了日本企业在美国的发展等自我辩解的观点。以我个人看这并非真正的问题所在。关键问题还是“三巨头”忘不掉昔日的辉煌,寄希望于本土市场的盈利大翻盘,总是想回到60、70年代的那种美国式的辉煌。

瘦身计划拿PAG开刀

2000年福特重新启动雷鸟Thunderbird车型计划,2002年正式版上市。2002年福特启动GT40项目,05年正式版上市。2005年全新第五代野马上市,外形上恢复了野马第一代的经典风格,怀旧意味浓烈,长车头、短车尾的设计从重现了60年代野马的风格。2006年通用要推出雪佛兰复古第一代的肌肉车时代的卡玛洛。同年克莱斯勒计划推出其七十年代红极一时的肌肉车挑战者(Challenger),2008年正式版已经上市。另外早在1996年克莱斯勒就生产了排量高达8.3升的道奇蝰蛇。看这架势在2007年次贷危机爆发之前美国“三大”似乎要全面复兴美国的“肌肉车”时代。因为这种跑车的利润也很不错!

如果福特出售马自达的股权,该公司控制的品牌数量将减少为4个。而就在一年多前,福特集团还以控制着福特、水星、林肯、马自达、沃尔沃、捷豹、路虎和阿斯顿·马丁共计八个世界知名品牌为傲。其中由沃尔沃、捷豹、路虎、阿斯顿·马丁四个高档品牌组成的PAG更是以只生产销售高档车而著称。

几年前我们也能看到美国三大巨头非常乐意做全尺寸的皮卡和SUV。君不见全尺寸的皮卡和SUV正在美国大行其道。通用正为卡迪拉克的凯雷德沾沾自喜;福特林肯豪华车也渐渐乐终于SUV。

但是在财务表现方面,PAG集团并未给福特汽车带来好名声,自成立以来,PAG集团亏损大于盈利。

纵然美国人喜欢大尺寸的皮卡和SUV,但是我们也应该看到通用、福特、克莱斯勒的汽车销量在美国本土正在一年一年的下滑。而日本的丰田和本田则在销量上不断攀升。这很能说明是美国本土企业的策略上有问题!虽然三巨头由于规模大、品牌多、历史负担重等原因存在着管理上的问题。但我看最重要的还是产品本身的问题。以前的菲亚特就是由于产品不适应市场,而导致亏损问题不断。我看现在美国的三大汽车巨头也一样存在这产品不适应市场问题。美国汽车企业大都拥有百年历史,无论资金实力还是品牌效应都是相当强的,

为了减少亏损并重振北美市场的业务,福特汽车从2006年开始考虑出售其收购的海外品牌。

但是在2008年以前我们很少能听到“三巨头”在常规发动机技术上有什么大的发展。通用基本上发动机没什么特别的地方,北极星算是其标榜的发动机,性能数据也非常一般。雪佛兰的超级跑车考尔维特C6还采用着侧置推杆式进排气系统的V8发动机。福特常年使用其技术乏善的V8发动机。克莱斯勒也把性能不算特别突出的Hemi发动机视为珍宝,蝰蛇同样适用的是侧置凸轮轴等技术落伍的发动机。当然通用、福特两者旗下的附属品牌技术实力还算不错,但如果只是简单的拿来主义,我看也不足以支撑其本土品牌的发展,而且有可能削弱附属品牌的个性导致同质化泛滥。最终是导致产品线混乱。我想这是一个非常严重的态度问题。

阿斯顿·马丁成为“瘦身计划”中第一个被舍弃的品牌。1987年,福特汽车从来瓦诺思手中购得阿斯顿·马丁75%的股权,至1993年,阿斯顿·马丁终于成为福特的全资子公司。但2007年3月,福特以8.48亿美元的价格将阿斯顿·马丁出售给英国一家财团,换得的资金用以填补福特亏损空洞。

全球油价居高不下是大势所趋,美国是不可能再回到
“肌肉车”盛行的60、70年代。美国汽车企业怎么还固执的坚守着高耗油量的车型(尤其是全尺寸皮卡和SUV)。纵然美国市民喜欢这种车型,但是我们也看到了丰田、本田生产的节能低油耗车型销量不断的攀升而福特、通用的销量却在不断的减产。我想问题的关键就在于通用、福特自己的产品线策略出现了失误(把大部分精力投入诸如氢燃料电池的长远方向而忽视了近期可行性的节能技术的发展,如混合动力开发动作太慢等)。另外就是本土汽车的技术含量没有大的提升做工方面还是那么大大咧咧。导致轿车市场的衰退。在当今以技术为先导的时代美国本土企业自然应该努力提升技术力量,开发节能型发动机。

仅仅在一年之后福特汽车又将捷豹和路虎两个品牌易手。此次接手捷豹和路虎的公司是印度最大工业集团塔塔集团下属的塔塔汽车公司,为此,塔塔支付了23亿美元。

编后语:美国“三大”的通用、福特、克莱斯勒的危机无疑给中国汽车厂商敲响了警钟——中国汽车厂商不能因为当下中国本土汽车市场盈利水平较好而停止技术创新和全球市场开拓的步伐。虽然丰田品牌单一影响力最大,但由于美国市场是丰田汽车公司大排量的皮卡、全尺寸SUV以及豪华轿车雷克萨斯品牌车型最主要销售市场。因此当美国汽车市场销售巨降的时候丰田汽车也迎来了经营史上最为灰暗的一页。这也足以说明把主要盈利点放在单一市场的危险性。事实上,无论是通用、克莱斯勒还是福特三家企业都过分于满足本土销售暴利的大排量的皮卡、全尺寸SUV,而忽略了技术开发落后的严重问题。而在国内
,中国汽车市场无疑是汽车厂商的天堂,这里依然是全球发展最快的汽车市场,这里依然拥有着丰厚的汽车销售利润,技术低迷的桑塔纳、捷达也能买上20年,这一切都在给中国汽车厂商埋下隐患。几年以后中国汽车市场利润微薄以后,我们的厂商又该如何应对本土市场?

福特汽车于1989年以16亿英镑高价购得捷豹汽车,2000年,福特花费约27亿美元从宝马汽车手中买下路虎,两笔交易耗掉福特大约53亿美元。

在出售了捷豹、路虎之后业内猜测下一个被出售的将是独撑PAG的沃尔沃汽车,但金融风暴的来临已经改变了这种猜测。

■ 新闻背景 福特与马自达结伴近30年

1979年,福特汽车买下马自达25%的股权,1996年,福特汽车增持马自达股权至33.4%,成为该公司的第一大股东。

福特汽车希望从马自达身上汲取小型车制造的营养。在上世纪80年代初期,小型车制造经验正是美国汽车巨头的软肋。事实上福特汽车的一些前驱车平台以及部分四缸发动机的设计来自这家日本公司,汽车分析师钟师认为,“马自达对于福特汽车贡献的并不仅仅是利润和销量,其在技术方面,也让福特受益匪浅”。

数据显示,自2005年以来,福特汽车巨亏达239亿美元,而根据上周三东京市场的股价,福特汽车所持马自达股份价值约13.3亿美元。

北美“两大”合并盈利堪忧

通用与克莱斯勒产品线过于重合,短时间难以降低成本

通用与克莱斯勒再次站到了历史的十字路口。从10月10日传出这两家公司谋求合并的消息以来,各种关于其未来发展方向的推测不绝于耳。短短一个星期,这一事件就扩展到北美以外,雷诺日产也出现在了克莱斯勒大股东Cerberus金融控股公司的谈判名单中。

通用汽车与克莱斯勒的发言人开始时还对媒体报道的消息和各种猜测不做任何评价,称此对话为“私下的”讨论或商务会面。但据华尔街日报16日的报道,通用方面已经计划在本月底之前与Cerberus达成协议。

没有现金的并购

看得出来,虽然各种潜在资本一直都跃跃欲试,但克莱斯勒与通用的谈判一直都是最认真的,而且是最富有成效的。作为“北美三大”中的第一和第三,通用与克莱斯勒的合并将造就一个史无前例的巨无霸,双方在北美市场的份额将重新回到35%,并在销量上超越丰田。

然而事情的实质并不像重获高额市场占有率那么风光。金融危机愈演愈烈,银行早就向通用汽车关闭了信贷的大门,即便依靠更多的资产抵押能够获得些许现金,但珍贵的现金流更多的被用来维持经销商和为信心低沉的消费者继续提供金融服务。而通用汽车的股票早已经成为一败涂地的垃圾股,资本市场也帮不了通用。

上海东方证券一位行业分析师在接受记者电话采访时表示,“通用通过现金交易的方式从Cerberus手中买下克莱斯勒的可能很小,与Cerberus换股收购的可能性更大”。目前Cerberus手中持有克莱斯勒80.1%的股权,据预测,通用买下所有股权的可能性很小。

联合盈利堪忧

仔细观察世界各地的汽车市场,金融信贷覆盖率越高的市场在本次金融风暴中的下滑就越严重。北美市场属于典型的信贷支撑型市场,通用尤其依仗提供各种金融服务而保障销量。通用现在尚保持着北美21%的市场份额,如果不与克莱斯勒捆绑起来,那么这个数字将会与股票指数一样很快蒸发。

不过,捆绑克莱斯勒与通用并不简单。两家公司的产品线过于重合,在轿车、皮卡、SUV等方面,几乎都拥挤在同一市场。因此,如果成功合并,能否短时间降低成本将是个问号。除此之外,一旦收购完成,要保证克莱斯勒的盈利依旧需要大笔现金,这对于自身难保的通用汽车并非易事。华尔街的行业分析师不断通过媒体发出声音,他们“看不出两家公司合并后能够实现优势互补”,同时“两家公司的合并也无法解决目前双方都存在的问题”。另有分析师认为,通用与福特之间在技术和研发层面的合作能够发挥更好的效果,但全方位的并购并不是好的解决方案。

Cerberus在这其中并不会做赔本的买卖。他们在对话中“盯上”的是通用汽车金融公司。2006年,Cerberus曾以141亿美元从通用汽车手中购得该公司51%的股权。接近谈判的人士称,Cerberus现在正考虑全盘拥有通用汽车金融公司。

如果Cerberus目的达到,克莱斯勒金融和通用汽车金融的业务将在背后合二为一,显然这对Cerberus非常有利。熟悉底特律的汽车分析师钟师表示,“汽车金融一直以来都是汽车行业利润最大的构成之一,在市价低至极限后买进GMAC,可能给Cerberus在金融危机后带来更多收益。”

■ 新闻背景 底特律步履维艰

据记者了解,2007年,通用汽车在丰田汽车的紧逼下保住了全球第一大汽车制造商的地位,而同年,该公司亏损达到387亿美元,创该公司百年历史上的年度亏损额之最。

以前曾属“戴姆勒·克莱斯勒”的克莱斯勒汽车公司,因多年来盈利能力无法改善而于去年被戴姆勒汽车以74亿美元将其80.1%的股权出售给了Cerberus。

而今年,持续上涨的油价和金融危机爆发令擅长生产大排量皮卡车和轿车的美国汽车制造商的境况雪上加霜。

金融危机下的美国汽车

■ 记者观察

在金融风暴的洗礼下,美国三大汽车巨头步履艰难。数据显示,继8月份销量分别下滑26.5%、34%和20%后,福特、克莱斯勒、通用9月份全美汽车销量再次分别下滑34%、34%和16%。

“消费能力的锐减直接影响了汽车产品的销量”,已旅居美国多年的华人王小姐在接受记者采访时表示,“次贷危机导致的信贷门槛提高不仅影响了房地产行业,也影响了美国人消费的多个方面。”

王小姐介绍,几年前在美国,贷款买房还是非常容易的事情,没有人意识到那些仅靠贷款手续费生存的公司不仅破坏了美国的信用体系,更在引发一场波及全球的金融危机。

“我能明显感到今年想从银行借钱是相当难的。”王小姐称。而美国的消费是靠信贷支持的,不仅买房,买车也是靠信贷。今年金融机构一再收紧贷款,汽车消费需求自然受到了遏制。

金融危机也引发了失业和减薪发生,这无疑从另一个层面影响了美国汽车市场的整体走势。“我的一些朋友原本可以很轻松贷款买到一款BMW,但现在,他会发现连这车每月的保险都付不起。”

J.D.Power预计,2008年,全美汽车销量可能低于1360万辆,而在2007年,这一数字还是1615万辆。

尽管金融危机遏制消费的作用明显,但美国汽车“三大”如果把账都记在华尔街头上,显然说不过去。

事实上美国汽车企业的困难早已存在,“三大”近年来没有满足美国消费者喜好的畅销车型,北美市场产品线充斥大排量车型被认为是造成麻烦的重要原因。据统计,2007年通用汽车创下该公司百年历史上的最大亏损额,达到387亿美元,福特汽车同年亏损126亿美元,非上市公司克莱斯勒的亏损额度估计也超过了10亿美元。

随着油价的攀升,原本全美销量最大的美式皮卡车型正在被消费者放弃,而日本企业占到了便宜,丰田凯美瑞和本田思域等日系车越来越受消费者青睐,而美国车企在这类车型市场却不得其法。

近日原油期货价格出现回落,上周已经跌到70美元一桶,底特律乐观的分析家认为此举有助“三大”走出泥沼。但和“三大”面临种种难题相比,油价也许仅是一个方面。(陆原
崔卓佳 尹蔚)

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