澳门新蒲京app下载吉利借宝腾从东南亚走向全球 或遇日系山大王

by admin on 2020年3月20日

这两天,除了阿尔法狗和柯洁的人机大战吸引不少目光,另外一项关于中国汽车行业重大的并购案——吉利并购宝腾一案,也成为汽车行业最火爆的新闻。

从沃尔沃到宝腾,吉利汽车又捡了个大便宜?来自智通财经app的原创专栏

在预热了半年之久,经过漫长的谈判、中止、重启等复杂套路,5月24日,吉利集团发布官方消息称,已与马来西亚DRB-HICOM集团(以下简称“DRB”)签署具有约束力的关键条款协议,将收购其旗下宝腾汽车(PROTONHolding)49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯(Lotus
Group)51%的股份。吉利集团将成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴,双方预计将于2017年7月中旬前签署最终协议。

近日,中国汽车业首富、汽车狂人李书福又进行了一笔大买卖,经过多轮博弈,终于将马来西亚车企宝腾收入囊中,吉利汽车母公司吉利控股收购宝腾49.9%的股权,以及宝腾旗下路特斯51%的股权。

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一时间祝贺或相关的分析文章铺天盖地,正如大部分人分析和认为的那样,对宝腾而言,凭借吉利在资金、技术和车型的支持,宝腾能够恢复生机;对吉利而言,此举是一次重大的战略投资,吉利看好的不仅是宝腾汽车和路特斯汽车未来的发展,更重要的是东南亚市场。放在中国汽车工业和中国品牌的角度来看,这是“走出去”的重要一步,这一壮举值得庆贺。

收购完成后,吉利控股将拥有吉利汽车、领克、沃尔沃、伦敦出租车、宝腾和路特斯六个汽车品牌,覆盖中低端品牌、豪华品牌、超豪华品牌,主要战线从中国、欧洲拓展到东南亚。

从起初汽车出口新兴市场受阻,到发布领克准备约战欧美市场,再到把日系车把控的东南亚市场作为一块重要的跳板和练兵市场,以吉利为代表的中国汽车公司的全球化的路径变得更加丰满。

收购宝腾,吉利又当了一回“大夫”

从东南亚到全球化

目前病怏怏的宝腾,和当年沃尔沃一样,而吉利在其中则扮演了一个大夫角色,专治半死不活的车企。

“走出去比引进来更重要,只有积极的参与国际市场的竞争,才能不断的提高中国自己的汽车工业的竞争力。”在造车之初,李书福就有这样的目标和意识,并不断为之奋斗。2003年,吉利汽车开始出口海外。为此,吉利还专门制定了清晰的“三步走”海外发展战略:第一阶段的重点是进入新兴市场,第二阶段是欧盟,第三阶段也是终极目标,进军竞争非常激烈的美国。

吉利在2010年以15亿美元从福特手中收购沃尔沃,当年的沃尔沃已进入垂暮之年,从收购价的变化就可以看出,1999年福特以64亿美元的高价收购沃尔沃,但出售价变为15亿美元。

不过包括吉利在内的诸多中国品牌,在全球化之路上大都卡在了第一阶段。按照中汽协的统计显示,自2012年开始我国已经持续4年汽车出口量萎缩。奇瑞、长城、比亚迪等出口大户都经历了销量低潮,这也反映出自主品牌突破国门的难度之大。

2008年的全球金融危机对于吉利来说是一个巨大的机会,能让其以低价抄底沃尔沃。2008年沃尔沃巨亏15亿美元,2009年继续亏损
6.53亿美元,福特的出售报价刚开始为60亿美元,而李书福最初给出的收购价则为35亿美元,后来再下降到20亿美元、18亿美元,最后支付价又减至15亿美元。随着吉利的强势入驻,沃尔沃如获重生,2016年全球销量为53.4万辆,净利润74.6亿瑞典克朗,同比大增66.6%,2017年第一季度净利润约20.34亿元,继续增长26%,此外,沃尔沃2020年的销量目标为80万辆。

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在沃尔沃“康复”之后,下一个要治的病人就是宝腾。资料显示,宝腾近年销量每况愈下,市场份额在逐步流失。2016年宝腾销量仅为7.22万辆,同比下降近30%,市场份额从90年代最高的70%下滑到12.5%。

吉利一位曾负责出口业务的人士告诉《汽车公社》记者说,这几年国际局势特别是新兴市场不明朗的政治及经济环境,使得中国品牌的出口环境变得更加严峻,一旦当地政治经济动荡,出口销量则会腰斩,而且预期上这些外在因素还将长久地持续下去,出口业务必须转变方式。

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于是吉利一方面通过收购沃尔沃和英伦,实现了海外市场的初步布局,后又与沃尔沃联合开发平台,推出LYNK
&
CO,通过欧洲设计、欧洲研发,期待用一个全新的全球化品牌打入全球市场。“我们尝试再造一个品牌,用全球标准和全球体系去打造一个属于中国的全球化品牌。”上述人士表示。

值得一提的是,吉利在正式收购沃尔沃前曾多次表示否认收购,这也让吉利拥有收购的主动权,事实证明,吉利“欲擒故纵”这一招非常奏效,最终能以低价将沃尔沃买下。后来,这一招也用在收购宝腾身上,此前吉利对宝腾先是“眉目传情”到表示终止收购再到敲定买卖。有报道估算,吉利此次收购总代价至少为12亿元人民币,此外,根据宝腾这几年江河日下的发展形势不难推测,吉利的收购价应该不会很高,也就说又捡了一个大便宜。

但根据目前的情况而言,LYNK &
CO进入欧美市场为时过早,并且也有行业人士对全新品牌领克是否能够顺利入局成熟的欧美市场持怀疑的态度。因此对吉利而言,要继续扩张自己的全球化版图,就得采取激进或多元的方式,显然收购宝腾汽车是一个机会。

如果说吉利收购沃尔沃是相中沃尔沃的品牌和技术,那么收购宝腾就是为了进入基本无关税的东南亚市场。

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吉利醉翁之意不在酒,在东南亚市场

拥有6.23亿人、一个年销售300多万辆的东南亚市场,大致相当于印度或德国的规模,这让不少汽车企业垂涎不已,吉利自然也在其中。东南亚有大量的华人,普通话和人民币在那边遭到热捧,加之地域上离中国本土较近,是中国企业走向海外,杀入欧美发达国家市场最重要的跳板和练兵市场。

对于吉利来说,马来西亚只是一个跳板,印度尼西亚甚至东南亚才是吉利未来的重要战场。

同时,在国家“一带一路”的背书下,东南亚市场再一次被激活。之前高昂的关税是外来汽车品牌进军东南亚市场的魔咒,这次宝腾寻求的注资,正为吉利汽车进军马来西亚汽车市场开了一道口子。其次,东盟市场则潜能巨大,目前该汽车市场主要被日本企业所霸占,马来西亚作为东盟成员国之一,是中国品牌进入东盟的桥头堡。

作为“亚洲四小龙之一”的马来西亚的汽车市场不算大,人口才刚过3000万,2016年全国汽车销量才58万辆,且销量同比下跌13%。而背靠马来西亚的印尼则是东南亚最大的汽车市场,数据显示,2016年印尼新车销售仅106万辆,同比增长5%,而印尼的人口高达2.58亿人,是全世界第四大人口大国,也是东南亚最大的经济体。然而印尼2016年汽车销量仅为106万辆,增长空间也非常大,此外,印尼和马来西亚在文化和语言等方面都非常相近,因此吉利在进军马来西亚之后再进入印尼甚至整个东南亚市场就相对容易了。

再加上东盟自由贸易协议下,2018年东盟自由贸易区“零关税”将全面落地,这些车辆将完全豁免税务,这是在日系车手中争夺市场的最佳场所,同时也是全球化道路重要的一步,中国汽车在东南亚市场将迎来全新发展机遇。吉利首席财务官李东辉24日在马来西亚举行的记者会上表示,计划到2020年整个集团全年生产300万辆,其中50万辆将在马来西亚生产。

东盟十国是拥有超过6.2亿人口的巨大市场,数据显示,2016年东盟地区新车销量仅为316万辆,按照弗若斯特沙利文的预测,东盟地区汽车销量将有望在2018年增长至470万辆,成为全球第六大汽车市场。

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面对东南亚巨大的市场蛋糕,连盛产“神车”的五菱汽车也早早在东南亚市场布局,2015年2月,五菱汽车最大的客户上汽通用五菱宣布,因为印尼有巨大的市场需求,计划在印尼投资约42亿人民币建厂,建成后可年产汽车15万辆,而作为上汽通用五菱核心供应商的五菱汽车自然也跟随过去,其在2016年的年报披露,2016年3月设立了五菱印尼公司,生产线在2016下半年开始建设,预计一年完成建设。若进展顺利,将在今年下半年建设完成。

不光是吉利,包括上汽、北汽在内的中国品牌也纷纷在东南亚建厂,并采取低价战略,尝试踏出国门。目前,上汽已经在泰国春武里建立20万年产量的工厂,上汽和通用还联手在印度尼西亚投资了7亿美元建设年产15万辆的五菱汽车工厂。

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2016年,李书福喊出口号,“我们规划到2020年要进入全球汽车的前十强!”在这背后,李书福致力走出国门、在海外市场开拓新天地的决心显露无疑。从收购英国锰铜公司,到收购沃尔沃汽车,从领克新品牌发布,再到此次收购宝腾汽车进军东南亚市场,吉利的海外扩张之路正在通过不同的尝试,一步一个脚印地实施着。

另外,在2016年10月底,上汽在泰国的工厂竣工,年产20万台车,是上汽海外最大规模量产厂,据当地媒体估算,总投资约58亿人民币。

如何虎口夺食?

与上汽和五菱汽车为了进军东南亚而直接建厂投产的模式不同,吉利改为直接收购,减少了时间成本、文化差异的沟通成本,吉利在收购完宝腾之后,将会拥有宝腾巨大的产能。

至此,吉利也成为了第一个在海外以技术换市场的中国品牌。据悉,在吉利的竞标方案中提到,将帮助宝腾提升销量到其上世纪90年代的水平,吉利或向宝腾提供技术和原型车,以宝腾的名义在东南亚、南亚和澳大利亚市场销售,开启吉利在右舵车市场的份额。

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吉利出口“滑铁卢”,在东南亚或能挽回颜面

可以理解,如果吉利通过宝腾品牌和渠道,似乎可以复制在国内的销售势头,帮助宝腾实现复苏,毕竟宝腾曾是马来西亚首相建立的一个具有30多年历史的自主品牌。另外,根据马来西亚的汽车消费习惯,轿车占据了60%的市场份额,其中经济适用性轿车颇受欢迎,这对于一直深耕轿车市场的吉利和“造每个人的精品车”的吉利来说,具有天然的优势。

智通财经发现,吉利2012年出口首次超过10万辆,位居自主品牌第二,同比增长164%,在所有自主品牌车企中出口增速排名第一,可谓风生水起。2013年计划出口15万辆,但实际销量只有11.8万辆,此后经过2014、2015年出口销量腰斩再腰斩,2016年销量只有2.1万辆。另据智通财经的统计,今年前四个月吉利累计出口仅有3829辆,同比下滑约60%,相对前四个月36.5万辆的总销量而言不值一提。吉利各年汽车出口量变化:

除了看上去较为容易的马来西亚当地的市场,如果想继续扩大在东南亚市场的版图范围,吉利或将面临来自日系车的压力和巨大挑战。东盟是日系车的后花园,日本汽车企业从20世纪60年代进军东南亚市场,在当地市场的市场占有率一度高达80%,在当地消费者的心中,日系车犹如大众汽车在中国市场一般,留下了根深蒂固的印象。而中国车企在东南亚六大市场的份额仅为0.2%,泰国一位汽车分析人士指出主要问题在于质量控制问题、品牌价值低和维修中心缺乏。

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智通财经了解到,吉利出口的主要国家包括埃及、白俄罗斯、沙特阿拉伯、斯里兰卡、古巴、苏丹、科威特等国家。对于出口下降的原因,吉利汽车在2016年报中表示,由于政局不稳定和社会动荡,俄罗斯、乌克兰、埃及的汽车市场从2014年开始大幅放缓,而且这种情况在短期之内不可能出现重大逆转。2016年吉利主要出口国家:

实际上,日系车在东南亚国家的成功也并非易事儿,也并不是简单粗暴地将本国的日系车输出到当地生产就能够大卖。由于东南亚大多属于岛国,各国产业结构、社会结构、家庭想法、情况、背景各不相同,各自不同的产品需求,各个国家卖得好的车型也各有特色,因此,日系车成功的第一要素就是扩充了满足各国政策及消费者需要的产品线。

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比如在泰国,1吨皮卡占整个市场的40%,这在全世界也很罕见;在马来西亚,小轿车占到了市场份额的60%以上;在菲律宾,受美军曾在此驻军影响,该市场的1/4为SUV车型;在六国中市场最大的印度尼西亚,受当地大家族风俗影响,能够满足7、8个人一起行动的车受到欢迎,MPV等多功能车在当地占据33%的市场份额,其中很多车在日本并不生产也不销售。

尽管近几年自主品牌车企在国内市场表现得风生水起,市占率从2014年的37%提升至2016年的43%,创下六年来的新高,但在出口方面却不尽人意。按照中汽协发布的数据,2016年我国整车出口量为71万辆,同比下降2.7%,连续4年出口量萎缩。而与2016年我国汽车销量超2800万辆连续8年全球销量第一的情况相对比,出口更显尴尬。值得一提的是,连东盟十国之一的泰国,其2015年汽车出口量就高达78万辆,我国汽车出口工业还有非常大的提升空间。

另外,日系车还在不同国家构建了零部件配套互补体制,规避整车区域内出口相关关税,以此提高价格竞争力。目前,在东南亚,日本车的限地零部件采购率已达到98%,使得产品价格相当便宜。同时,虽然吉利的造车水平目前已经取得突飞猛进的进步,但对于成熟的日系车,无论是产品还是对市场的把控上,吉利还有一定的差距。

对于出口的萎缩,业内一般也认为贸易壁垒和地区经济形势动荡是主要原因,以非洲尼日利亚为例,其于2014年1月起汽车关税由10%上调至35%,因此中国对尼日利亚的汽车出口量连续下滑。此外,作为奇瑞、江淮等自主品牌主要出口国的俄罗斯、巴西等国,因货币贬值、经济低迷而导致销量节节走低。

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不过,“一带一路”战略为车企出口带来福音,以“一带一路”沿线国家的印度为例,2016年我国对印度整车出口增长近5倍。加上中国是东盟最大的贸易伙伴,相对其他国家和地区而言,自主品牌汽车出口东南亚更具优势。一是我国与东盟之间关税优惠,超90%税目产品零关税;二是东盟十国之间的关税优惠,按照泰国世界日报在2014年6月的说法,东盟十国之间的贸易已接近全面零关税,仅剩下少数敏感商品仍未实施零关税,并将继续推进零关税措施。至此,吉利收购马来西亚宝腾醉翁之意也就非常明确了。

当然,日系车牢牢把控80%以上市场份额的绝招,还在于积极参与产业政策制定,不断推动当地汽车产业政策的完善,对日系车占领市场十分有利。而发生在2016年1月的福特退出印度尼西亚,2015年2月发生的通用从泰国第二批环保车政策中撤出,正是因为这些车企无法跟上各国产业政策发展的表现。横滨银行研究所首席研究员Sanshiro
Fukao表示,“说实话,中国车企很难对日系车企造成威胁,虎口夺食并非易事儿。”

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不过吉利收购宝腾迈出的这一步,是中国作为全球化潮流主导者,高歌猛进的一支先锋部队,同时也拉开了中日汽车决战的序幕。我们在为吉利收购宝腾欢呼的时候,也不得不为中国品牌“走出去”之路的艰辛而深思、感叹!

不过,作为搅局者的吉利将面临日系车企的直接挑战,数据显示,2015年日本海外市场汽车销量就高达2277万辆,在东南亚的新加坡、越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和泰国六国,日系汽车市场占有率高达80%。然而,拥有沃尔沃技术的吉利,其实力也不容小觑,从国内销量上看,2017年前4个月,累计销量36.53万辆,同比大增94%,在购置税调整、新能源汽车补贴下调等挑战下增速仍远远高于同行,前4个月已完成100万销量目标的37%。此外,4月份亮相的高端品牌领克(LYNK
&
CO),按照管理层估计,在2020年前领克年销量有望达60万辆,将占2020年200万总目标的30%,而近期上市的入门级小型SUV远景X1(售价3.99-5.79万元)将进一步扩大吉利在中低端的市场占有率。

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