亚马逊电商风暴强势抢夺DIY市场份额,吞噬传统汽修店 | 海外案例

by admin on 2020年3月15日

《亚马逊正全力与汽配供应商合作,以实现500亿美元规模的汽车后市场DIY业务》,这是今年1月份《纽约邮报》发表的一篇文章标题,把它描绘成了美国传统汽配零售商的坏消息——亚马逊会夺走他们的DIY市场份额。

2015年年末,美国汽配连锁巨头Pep
Boys同意以超过10亿美元的价格出售给美国亿万富翁卡尔·伊坎。另一家参与竞购的公司普利司通则放弃竞标。

尽管投资者、新闻界和许多行业高管很重视这种威胁,但,他们更不应低估亚马逊对代表着950亿美元市场的维修店的兴趣。此外他们还应该考虑到,亚马逊可能需要一个合作伙伴,将他们连接到修理店。

Pep
Boys表示,已终止与普利司通早期合并协议,并签署了一份意向明确由卡尔·伊坎旗下伊坎公司以18.50美元/每股的最终收购协议。

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O’Reilly首席执行官Greg
Henslee曾经向华尔街的投资者自信表示,他并不害怕亚马逊进入DIY市场。“网站不比门店,在门店,问题会非常实际,店员检查后可以马上得出结论,”Henslee说,“如果问题在门店解决不了,我们会有技术团队提供帮助”。

此外,伊坎的投资公司还将代表Pep
Boys向普利司通支付一笔3950万美元的合同终止费。受益于竞购战,Pep
Boys在2015年末的股票价格较年初时上涨了93%。

我们采访了20多位行业专家,他们都持相同意见:O’Reilly这样的大型零配件企业比亚马逊网站更懂得对症下药。一些配件制造商和咨询公司的职业经理人也指出,线上公司在处理产品保修和劳工索赔等事务时会更加繁琐,而大多数零件店都设有内部客户服务流程,使他们能够与供应商讨价还价。

2015年10月,总部位于日本的轮胎制造商普利司通宣布以8.35亿美元收购Pep
Boys,但同年12月,激进投资者卡尔·伊坎宣布,拟以8.63亿美元现金收购Pep
Boys。

目前,亚马逊还不能为所有市场提供当日达和一小时交货服务。根据他们的2015份年度报告,这项服务仅限于全球大约30个城市,这不足以赢得数以千计的维修店的信任,因为这些修理店在车辆上举升机时,需要很快就拿到产品。正如Henslee指出的,当需求很高时,全国的36,500家传统汽车零部件商店可以更快地提供产品。

随后两家公司开始相继抬高竞购价格,直到12月30日,Pep
Boys同意以超过10亿美元出售给伊坎公司。

五年前,Dorman
Products公布了产品的最低定价,如果经销商的售价低于最低定价,销售商可能会失去销售产品的许可。向电商提供产品的营销主管解释说,给电商的批发价格比给实体店的价格贵出30%,以防止他们通过价格战击垮对手。

澳门新蒲京官网网址,Pep
Boys成立于1921年,总部位于美国费城,在美国35个州和波多黎各经营着800家门店,业务涵盖汽车配件销售、DIY产品、汽车维修、轮胎更换。

思考一下,为什么亚马逊可以掠夺O’Reilly等汽车零部件销售商的市场。

参与竞购的两家公司都希望获得Pep
Boys的800多个网点来扩张他们在美国的汽车售后业务。

首先,通过与Dorman
Products,Cardone,博世和辉门等主要品牌签订合同,亚马逊售卖零部件优势更大。

普利司通目前在美国有2200家轮胎店和汽车服务中心;伊坎则期望将Pep
Boys并入其Auto Plus连锁店业务中。Auto
Plus是伊坎公司今年2月份斥资3.4亿美元从加拿大汽车配件分销商Uni-Select公司收购所得。

同样,鉴于合同数十亿美元的合同规模,假设当供应商与亚马逊进行谈判时,不可能忽略诸如索赔,交付,定价和故障排除等。虽然亚马逊从未提供关于如何进行汽车保养行业的细节,但其创始人Jeff
Bezos对此充满信心。他认为,从长远来看,亚马逊的在线平台将会蓬勃发展。

伊坎对Pep
Boys志在必得的收购行为基于其对美国汽车售后市场的信心。美国汽车保有量达2.5亿辆,平均车龄11.5年。

最近的事件证明,亚马逊能够对任何行业造成冲击。去年六月,《经济学家》认为亚马逊从全球最大零售商沃尔玛的手上夺取了大量客户。沃尔玛之所以有客户流失,主要原因是亚马逊电商相比传统门店的优势:操作简便,易于对比,同时还有亚马逊独特的售后服务。

但也有分析人士推测,伊坎可能只是对Pep
Boys的配件零售业务感兴趣,可能会将其轮胎和维修业务出售给其他更感兴趣的公司,比如普利司通公司。

辉门的首席执行官Dan
Ninivaggi认为,维修店之所以从亚马逊上研究,采购和订购产品,就是因为其无与伦比的便利性。Ninivaggi对《汽车新闻》表示,他预计到2020年,所有客户将在购买之前在网上对产品进行研究。虽然亚马逊无法在所有市场做到当日送达,但他们正在快速布局自己的运输链。很明显的是,亚马逊已经意识到,维修店需要零件的快速到位来修复客户的车辆。

普利司通发言人则拒绝评论本公司的发展计划,包括是否会从伊坎手中购买轮胎业务。

很容易猜测,随着时间的推移,维修店将更多地依靠线上渠道来改善他们的业务。
而不是打电话给零售商。他们将利用app在线订购。大数据分析买家需求,使他们能更快速地找到需要的东西。未来,亚马逊将主要作为一个实用工具,而不再像在线商店那样。
维修店将能够通过点击一下按钮节省时间和金钱。

“今年6月我们完成Auto
Plus的收购后,一直在寻找一个优秀的协同收购机会,如Pep
Boys,它拥有巨大的增长潜力、强大的品牌意识和一流的客户服务能力。这一收购将进一步巩固我们在美国的汽车业务。”伊坎在声明中说。

辉门向O’Reilly Auto
Parts出售发动机配件,底盘,制动器和雨刷产品,并于2016年开始与亚马逊合作。那么进一步推测,辉门的控股公司伊坎集团将会与亚马逊联盟吗?
有趣的是,伊坎集团与竞争对手不同,因为他们的800家零售商店也有维修业务。

值得一提的是,伊坎还拥有汽车零部件供应商美国辉门公司82%的股份。

在这种潜在的共生关系下,两家公司都能够利用彼此的优势。伊坎旗下的的Pep
Boys和Auto
Plus商店拥有大约6,000个维修区,位于全国各地,距离亚马逊任何一家分销中心仅有一小时的车程。
除了辉门的网点对接,直接订购零部件,化学品和耗材也将使产品交易更加有效,产品退货,保修缺陷和劳动索赔处理更好。
这种简化的愿景比两者之间相互买卖,更有效率,更有利可图。

辉门公司拥有约20个汽车配件品牌,如冠军火花塞,MOOG转向零部件,ANCO雨刮器和Wagner刹车部件等。

一位不愿公开姓名的Pep
Boys高级管理人员在采访中表示,既不能确认也不否认亚马逊和伊坎集团联合为其店铺提供服务的可能性。但是,该经理建议分析伊坎集团的年度报告,其中指出,其目标是“加强分销渠道,提升汽车部门更好地服务客户的能力”。

但尚不清楚伊坎收购Pep Boys后,辉门产品又将怎样扩充到配件零售业务中。Auto
Plus将与辉门公司分开运营,两家公司之间的任何交易都将在相互独立的基础上进行。

这不是伊坎集团第一次尝试新的思路了,亚马逊同样喜欢做行业先锋,所以两者进行开创性的合作可能性非常高。两家公司都雄心勃勃,并且喜欢剑走偏锋。

美国投资银行StifelFinancialCorp在日前的一份分析报告认为,Pep
Boys的表现落后于同行,可能需要全面改革。在过去十年中,该公司同一门店的平均销售额下降1.6%。

随着项目的加速运作,Ninivaggi的愿景正在成为现实——即有数字授权的维修店可以使伊坎集团业务量得到很大的提升,并允许Bezos将自己的在线公司置于高处。如果这个案例能够成功,它可以成为独立维修店业务的引人注目的模板。

卡尔·伊坎其人其事

1936年出生的卡尔·伊坎今年已经79岁高龄,身家逾200亿美元,为华尔街首富,是着名的激进投资人与恶意收购高手,人送外号“企业狩猎者”。

目前,卡尔·伊坎的商业帝国涉足汽车、能源、博彩、房地产、食品包装、金属和家居等行业,称得上是“多元化的控股公司”。美国每一件重要的企业界事件背后几乎都有他的身影。

卡尔·伊坎是苹果公司的股东之一,他在苹果的股份总价达到了70亿美元之多。2015年5月,他给一家提供打车服务的初创公司Lyft投资了一亿美元。这次是他在苹果、eBay和切萨皮克能源这些大公司之外最大的一笔投资。

据英国媒体报道,卡尔·伊坎认为:“私人共享租车的服务即将成为交通建设中最基本的要素之一”。

卡尔·伊坎在接受美国媒体的采访时说:“你看看市场对Uber的估值,再看看对Lyft的估值就会发现,这简直是一笔超级划算的买卖。”

据美国CNBC电视台报道,在卡尔·伊坎2015年5月写给苹果CEO库克的一封公开信中总共出现了23次“汽车”。

“自动驾驶汽车可以将人们的注意力从开车和导航中解放出来,甚至会让人们愿意在车里多呆一会儿。”他在信中写到,即使是对于苹果这家全世界最大的公司而言,汽车服务也将能推动其向前迈进一大步。

卡尔·伊坎在汽车行业的投资

2015年2月,Icahn
Enterprises斥资3.4亿美元收购汽车零部件分销商Beck/ArnleyWorldparts。该分销商向来自于加拿大魁北克Uni-
Select公司的高档进口和国内车型提供零部件。Uni-Select拥有FinishMaster公司。

2014年,卡尔·伊坎投资了美国赫兹租车,目前在这家全球拥有8500个营业点的上市公司中占有12%的股份。

2013年9月,伊坎企业用7.37亿美元的现金和轨道车资产收购了美国轨道车租赁公司75%的股份,巩固了伊坎对该公司罐车和漏斗车生产业务以及租赁业务的控制权。

2008年,伊坎与辉门公司成功达成收购协议。

2007年,伊坎收购李尔公司失败。

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