透过全球物流50强排名,看懂全球物流市场

by admin on 2020年3月5日

随着新经济对全球影响的日益深入,世界物流生态正面临一场深刻的变革。昨日,由菜鸟网络主办的重新连接·2016全球智慧物流峰会在杭州举行,探讨和引领物流业未来方向。
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随着经济全球化加速,贸易量增长以及全球经济复苏等是第三方物流市场增长的主要因素。普华永道预计,到2030年全球商品和服务贸易额将增加到27万亿美元。

    全球物流是对传统物流活动超越国界后的延伸和发展,跨国公司的结构调整和贸易全球化以及对外直接投资的持续增长是传统物流向全球物流转变的强大推动力。物流活动的全球性扩张形成了两个相互交错的网络:一个是跨国公司的母公司与其海外分、子公司之间的内部物流网络,一个是跨国公司与其他企业(包括供应链上各企业、第三方物流企业甚至竞争伙伴等)之间建立的外部物流网络。两个网络之间互相渗透,互相补充。母、子公司之间的物流活动既是公司内部的物流活动,也可能是国家与国家之间的国际物流活动。  首先,与传统物流相比,由于跨国公司实行全球战略,制造中心不断向低生产成本的地区转移和集中,使其远离最终产品的装配线和产品的消费地,甚至远离原料的供应地,跨国公司供应链上各个环节之间的物理距离加大,从总体上看全球物流活动在两大物流网络中表现出物流供应链拉长和物流成本(特别是运输成本)相对增加的特征。因此,跨国公司必须从全球视角出发,在利用区位比较优势将价值链上各环节和职能加以分散和配置的同时,还应通过全球物流管理将供应链有机地结合起来,既降低生产经营成本,又减少物流成本的增加(或尽可能地降低物流成本),以实现最小化的交易成本和最大化的全球效率。  其次,与传统物流相比,全球物流管理在经济全球化和跨国公司全球战略的推动下,更容易受到世界范围内各种不确定因素所引发的间断性风险与潜在风险的影响,或者是受到政治风险的影响,导致全球物流管理特别是全球供应链管理难度增大。全球物流管理面临的长期风险和系统风险一旦成为现实甚至会对全球物流市场起到牵一发而制全身的作用。  (一)罢工风潮显露了全球物流管理的脆弱性。  2002年9月底,码头工人罢工使美国西海岸陷入瘫痪,港口集疏运无法进行,对步履蹒跚的全球经济复苏构成严重威胁,更对全球物流管理造成巨大的影响。  (二)战争降低了全球物流成本的可控性。  70年代“石油危机”的爆发曾推动了物流管理理念的成熟并加速了其在全球范围的快速发展。石油价格成为影响全球物流成本高低的关键因素之一。通常情况下,石油价格及全球物流市场上运价的起落在很大程度上取决于战争持续的时间长短和扩散范围,由于战争前景和趋势的不确定,以石油定价为基础的运价就会波动,使得全球物流转运成本的可控制性降低。  此外,不确定因素引发的航空运价上涨和运输保险费用增加,以及海运和空运运力吃紧甚至某些重要航线停运导致供应链断裂,也成为全球物流成本上升的主要来源。  (三)恐怖主义的存在使物流环节增加。  世界范围内恐怖主义依然存在,其对全球政治、经济活动的威胁亦构成影响全球物流管理安全性的不确定因素之一。特别是战争期间,恐怖分子极可能采取极端措施进行反扑。为防范风险,需要提高全球物流管理的安全防范水平。    三、全球物流管理的风险防范  尽管受到诸多不确定因素的影响,但经济全球化作为一种规律和趋势仍在发挥其作用,国际物流业正在成长为全球性质的新兴行业,全球物流管理仍是未来的发展趋势。现在,跨国公司间的竞争重点在某种程度上正逐渐转向物流管理和供应链间的竞争,且竞争是一个系统性、全球性的综合竞争。同时,战争等不确定因素对物流管理的影响是一把“双刃剑”,在一定程度上也存在着一些有利方面,例如,战争爆发前后,武器装备的运送、后勤保障的供给等均会产生对物流管理的战时需求,在一定范围内促进物流需求的增加,并使运输业、通讯业等相关行业多多获益。  面对诸多不确定因素,对跨国公司来说,全球物流管理是要发展而不是倒退到传统的物流管理上去。这里的关键在于针对“9·11”以及美伊战争后的负面影响,制定正确的战略,采取有效的措施,防范和规避各种风险暴露。  第一,提高全球物流管理的信息分析能力,增加对不确定因素的预防性。  第二,制定多种物流方案,确保全球供应链畅通。  第三,发展现代物流技术,加快全球物流管理新进展。  此外,大力发展现代物流技术和先进的管理理念,有利于规避风险,降低物流成本,推动全球物流管理的快速发展。    四、中国企业与全球物流管理  全球战略是国际企业发展到高级阶段的产物,而物流管理在使跨国公司降低交易费用,获得更大的成本优势方面将起到更为关键的作用,因此,当越来越多的中国企业参与到全球性竞争中,特别是大型股份制企业集团将全球战略锁定为其目标战略时,不能忽视物流管理的重要性,更不能游离于全球物流管理之外。  首先,虽然目前越来越多的中国企业开始重视物流管理,但是与跨国公司的全球物流管理战略和趋势相比,中国企业的物流管理尤其缺乏的是现代物流的技术创新、组织创新和制度创新。  其次,随着跨国公司全球战略的推行,中国成为跨国公司产业转移的首选之地。跨国公司全球供应链不断向中国延伸,与之相应,中国企业必然要参与到跨国公司的全球物流管理之中。一方面,中国企业面临更多的竞争,另一方面,中国企业将从中学到更为先进的技术和管理,挑战与机遇并存。  再次,以海尔为代表的一批中国企业已经跨出国门,制定全球物流管理战略必然要成为这些企业重要的发展战略之一。  最后,中国企业向全球物流管理迈进的过程中也会遇到如前所述的各种风险影响,为此,中国企业应从中吸取经验,事先做好准备,以防患于未然。  总之,全球性竞争带来了更专业化的物流规模经济,对中国的企业而言,在全球物流管理不断发展的今天,运用全球视野和思维,那些具备条件的大型企业应理性地思考制定以全球竞争力为目标的跨国经营战略,不断创造和增强自己的竞争优势,把整体目标任务有序地分散到价值链的各个环节和分支,特别是提高全球物流管理的决策质量和供应链管理效率,通过长期目标的实施来发挥全球战略的潜能。

根据投资和市场分析机构Al Masah
Capital最新的报告数据显示,全球物流市场规模预计到2024年将达到15.5万亿美元,而制造业和零售业的投资会刺激国内物流发展。

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1、全球物流市场概况

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1.1 全球物流市场概述

全球物流市场的增长直接关系到国际贸易流动的发展和当前的经济环境。尤其是涉及第三方物流等合同物流服务的时,亚太和北美是最具吸引力的物流市场。新兴市场的区域内贸易正变得越来越重要,特别是在亚太地区,加上高GDP增长率,将继续推动物流市场发展。

亚太地区由于中国,印度,新加坡,印度尼西亚,日本和马来西亚等国巨大的市场吸引了政府和众多物流公司的投资,使得亚太地区领导全球物流市场。

北美的物流市场已经显著增长多年,已成为全球最为成熟的物流市场。德国是欧洲物流的主要市场,英国和法国等其他国家也对区域物流市场做出了重大贡献,欧洲正在从经济放缓中恢复,物流公司正在大量投资改善各国的基础设施。

1.2 全球物流市场规模

根据投资和市场分析领域的领先者Al Masah
Capital最近的一份报告,全球物流市场规模预计将从2015年的8.1万亿美元扩大至2024年的15.5万亿美元,2015年至2024年的复合年增长率为7.5%。

按货量计算,2015年市场规模为546.9亿吨,预计到2024年全球运输和物流行业预计将达到921亿吨,预计2016年至2024年的复合年增长率为6.0%,到2020年,全球第三方物流市场预计将以年复合增长率超过5%的速度增长。

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根据2017年国际航空运输协会发布的全年全球航空货运市场报告数据,其中表明全球需求增长了9.0%,这比2016年的3.6%的年增长率翻了一倍还多。同时,2017年货运量增长3.0%。这是自2012年以来最慢的年增长率,需求增长超过了容量增长三倍。

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1.3 全球物流市场地区分布

全球物流市场按照地域分布划分,主要分为四大类,北美地区、欧洲地区、亚太地区、拉美及非洲等其他地区。

其中北美地区主要由美国、加拿大和墨西哥三国;欧洲物流市场主要分布在英国、德国、法国、意大利及其他国家和地区;亚太地域主要由中国、印度、日本及部分亚太地域国家;世界其他地区主要包含中东地区、拉丁美洲及非洲等多数经济较落后的国家。

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2、全球物流综合排名

2.1 2017全球物流TOP50

全球物流TOP50,根据各大企业2016年年末数据的运费收入进行排名。

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2.2 国家分布

全球top50的国家分布主要集中在亚州、欧州、北美三个地区,其中美国14家,中国7家、日本6家、德国5家,呈现一超三强的态势。

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2.3 行业分布

在行业分布上主要以铁路、航运为主,占整体的54%,公路运输中快递、快运分别占14%、22%,航空企业占比较少仅为10%。

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3、细分行业分布

3.1 全球航海货运排名

航运是大多数人都不知道的一个非常重要的行业,在全球化发展中扮演着重要角色,拥有十亿美元的广阔市场,下面是世界前十大航运公司名单。

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3.2全球航空货运排名

鉴于全球化和现代互联经济体,导致全球航空货运市场加速扩张。2017年,航空运输记录全球航空公司货运量达5430万吨,全球货运航空公司的营业收入总额为507亿美元。

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3.3 全球铁路货运排名

根据市场价值计算截至2017年6月,全球最大的铁路公司为美国铁路Union
Pacific市场价值约为868亿美元名列榜首,加拿大国家铁路排在第二位。

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3.4 全球3PL排名

2016年第三方物流全球市值达8022亿美元,其中亚太地区规模最大约为3050亿美元,而第三方物流的企业中DHL全球供应链物流收入最高达261亿美元。

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4、全球物流市场看点

4.1 公路货运依然是物流运输最受青睐方式

公路货运是全球使用最广泛的交通基础设施,对各国的社会整合和经济发展至关重要。按市场份额计算,公路运输占据主导地位,因其运营灵活性、便捷性、可靠性和门到门末端接派服务的可塑性较高,使公路运输在物流市场中获得越来越高的份额。

随着北美,欧洲和亚太地区经济体的道路基础设施改善,公路运输可能继续成为最受青睐的物流运输模式。

4.2 影响全球物流市场因素的变化

根据国外机构对全球物流行业研究预测看,影响全球物流市场的六大因素,随着全球经济的发展,2014较2022年将有较大的变化,其中运输与库存成本的影响将明显下降,其他五大因素影响增加,需求与供给量和环保两大因素有增长明显,地区位置对全球物流影响相对较弱。

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4.3 拉美地区物流市场地位上升

未来几年内,拉美可能是世界其他地区中最值得关注的物流市场。

由于与其他发展中国家之间的贸易活动不断增加,巴西和阿根廷等新兴国家显示出巨大的发展潜力。国际物流巨头开始延伸其覆盖网络至拉美地区,其中美国的JB
Hunt、CH Robinson、FedEx
Corp、XPO物流公司,英国Ceva控股有限责任公司、德国DHL集团等物流巨头已展开大规模的扩张行动。

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